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上周楼市整体环比、同比均上升，环比涨幅为35.52%，同比涨幅17.04%。一线城市环比涨幅最大，深圳领涨。二线城市环比涨幅较小，涨幅为5.67%。库存总量微降，变化较小。40个大中城市住宅用地成交74万平方米，土地出让金96亿元。房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在苏州、杭州、西安、佛山等城市。其中，绿城22.24亿元摘下杭州拱墅区两宗宅地，其中石桥单元地块溢价率18.07%。
政策：住建部联合多部委介绍推动市场止跌回稳政策“组合拳”。天津取消限购、限售、限价等限制性政策，多地将二套首付比例下限降至15%。
交易：上周楼市整体环比、同比均上升，环比涨幅35.52%，同比涨幅17.04%。一线城市环比涨幅最大，深圳领涨。二线城市环比涨幅较小，涨幅5.67%。库存总量微降，变化较小。
土地：杭州收金近29亿领衔，湖州居第二位达逾16亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在10亿元以下。
交易
▍交易：整体环比上升，一线城市涨幅最大
▍周度整体：整体环比、同比均上升，环比上升幅度较大
▍一线城市：整体成交面积环比上升90%，深圳涨幅最大
上周，一线城市成交面积整体环比上升90.2%，同比上升47.5%。分城市来看，北上广深4城市均为环比上升，其中深圳环比涨幅最大，为870.4%；北京涨幅最小，为37.8%。同比来看，整体同比上升，深圳涨幅最大，为162.2%。
表：一线城市成交面积同环比情况
▍二三四线城市：整体环比上涨，二线城市同比下降
上周，二线代表城市整体成交面积环比上涨5.7%。分城市来看，南宁环比上涨幅度最大，涨幅为57.2%，济南降幅最大，为25.2%。同比来看，二线代表城市整体同比下降16.9%。三四线代表城市整体环比上升，涨幅为36.2%；其中惠州涨幅最高，为78%；整体同比上升较大，涨幅为74.3%。钦州涨幅最大，为200%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
▍库存：本周库存总量微降，库存总量变化较小
监测的7个代表城市整体库存环比微降0.7%，库存总量相对稳定。其中，一线城市整体微降，降幅为1.3%。其中深圳环比降幅最大，为2.6%，北京、广州环比下降，降幅分别为0.9%、2.4%，上海环比上升0.4%。二线城市整体微涨，涨幅为0.2%，温州库存环比上升1.8%，杭州、苏州环比下降，降幅分别为0.5%、1.3%。
商办
▍乌鲁木齐取消商品住房销售价格指导
10月16日，乌鲁木齐市住建局、市自然资源局、市委金融办、住房公积金管理中心联合印发《乌鲁木齐市关于进一步优化房地产市场政策措施》，出台8条房地产利好举措，更好满足群众刚性和改善性住房需求，促进乌鲁木齐市房地产市场平稳健康发展。一、取消住房公积金贷款房屋面积和销售单价限制。取消申请住房公积金贷款房屋面积不得超过144平方米、销售单价不得超过14960元/平方米的限制。二、支持灵活就业人员建立住房公积金制度。对于年满18周岁且未达到法定退休年龄，在乌鲁木齐市以非全日制、个人经营、新业态等方式灵活就业的具有完全民事行为能力的各类人员，可建立住房公积金缴存制度。灵活就业人员建立住房公积金制度六个月以上（含六个月），且近六个月连续足额缴存住房公积金，可申请办理个人住房公积金贷款，与单位缴存职工申请住房公积金贷款政策一致。三、优化住房公积金租房提取政策。无房职工租房可提取住房公积金，每户租房提取标准上限由1500元/月提高至2000元/月，对多子女家庭（二孩及以上）每户租房提取标准上限由1800元/月提高至3000元/月。将原有按月提取调整为按需提取，全年提取总额不得超过年度租金上限。四、优化房贷最低首付比例。对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。五、降低存量房贷利率。落实国家关于降低存量房贷利率政策，引导商业银行在2024年10月31日前，对LPR基础上加点幅度高于-30BP的存量房贷（包括首套、二套及以上），将其加点幅度调整为不低于-30BP。六、取消新建商品住房销售价格指导。取消新建商品住房销售价格调控限制，由企业根据市场定价销售，销售过程中可自主调整价格，并以实际销售价格办理网签备案。七、推进地下车位（库）不动产权登记。房地产开发项目依法配建的结建式地下车位（库）办理不动产登记的，地下一层土地出让价款参照地上建筑地表建设用地申请时点使用权市场价格的10%征收，地下二层土地出让价款按地下一层市场价格的50%征收，地下三层不征收土地出让价款。八、推行不动产“商转公”贷款、“带押过户”。购房人可根据自身实际，选择“先还后贷”或“以贷还贷”办理方式，将商业银行住房贷款转为公积金贷款。在目前商业银行新建商品房及二手房已经实现“带押过户”的情况下，全面推进二手房“带押过户”住房公积金贷款。本通知自发布之日实施，有效期1年。其间遇国家、自治区相关政策调整的，以最新政策为准。
▍东城数字科技大厦封顶
10月15日，位于北京东城区北二环内的青龙胡同，东城数字科技大厦已结构封顶，预计2025年年底竣工并投入使用。该项目作为东城区科技创新产业聚集区“硅巷”的重点建设项目之一，总用地面积约5400平方米，总建筑面积约1.56万平方米，地上8层、地下2层，总高度36米，将建设成5A级、绿色建筑三星级、智慧办公的标杆楼宇。东城数字科技大厦的建成将为东城区科技创新产业提供重要支撑，推动优势产业集聚、经济高质量发展。去年，东城区提出围绕文化、金融、健康、数字经济产业各打造一个文巷、银巷、杏巷、硅巷，以城市中心的存量空间为主要载体，通过对存量空间加以改造，在中心城区实现以城市更新推动科创产业集聚发展。东城园管委会主任石崇远表示，东城“硅巷”正以“青龙硅巷”起步区及扩展区、“一轴两带三极+多点互联”和“硅巷”辐射区为两级空间创新布局，推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。到2026年，东城要力争把“硅巷”发展成为国内领先的城市更新样板区、园区发展先行区、科技文创生态区、科创人才集聚区、营商环境示范区，基本形成高质量产业集群、高规格孵化平台、高品质创新生态。
▍景瑞控股被清盘呈请
10月17日，景瑞控股披露，中国中信金融资产国际控股有限公司(呈请人)已于2024年10月10日向香港特别行政区高等法院提交针对公司的清盘呈请，理由为公司就NaturalApexLimited(公司全资附属公司，作为借款人)欠付的贷款融资而欠付呈请人(作为担保人)的债务，本金额约为1.08亿美元，加应计利息及罚息。呈请定于2024年12月18日在高等法院聆讯。提交呈请并不代表呈请人可成功将公司清盘。于本公告日期，高等法院并无发出清盘令将公司清盘。5月7日，景瑞控股子公司景熙置业与爱建信托之间的信托借款协议出现逾期，该协议借款本金为4.50亿元，利率为11.50%，原定借款期限自2021年11月30日至2023年12月10日。另一子公司天津瑞华与中建投信托签订的信托借款协议同样逾期，借款本金为4亿元，利率为10.50%，原借款期限为2020年12月18日至2022年12月17日，后展期至2023年7月，且该债务已被列为不良资产。截至2024年4月，鉴于行业环境变动，景瑞地产、景熙置业和天津瑞华未能就前述信托借款与债权人达成新的展期协议，且通过寻找新的金融机构进行融资置换的方案亦未能落地，导致景熙置业未能偿还4.493亿元的爱建信托款，天津瑞华未能偿还8548.42万元的中建投信托借款。景瑞地产表示，债务逾期的原因主要归结于行业周期性下行，导致项目销售不如预期，子公司未能在借款到期前通过销售归集足够的资金以归还借款。
▍中国金茂拟出售金茂三亚希尔顿酒店
10月15日，中国金茂控股集团有限公司宣布，董事会已批准通过北京产权交易所（北交所）公开挂牌转让方式出售金茂三亚100%股权及相关债权。公告显示，于本公告日期，待售股份为中国金茂间接全资附属公司金茂三亚的全部股权，而相关债权为海南金茂对金茂三亚于2024年11月14日的债权余额（含未偿还本金及应计利息），相关债权预计约为人民币5846.1万元。根据相关中国法律及法规，潜在出售事项拟透过北交所进行公开挂牌交易，而成功摘牌方（作为最终受让方）亦须根据北交所规定与金茂集团及海南金茂（作为出让方）订立产权交易合同。意向受让方需缴纳保证金，金额为最低代价的30%，即5.5466亿元人民币，而最低代价约为18.4888亿元人民币。公开挂牌的最低代价约为人民币18.49亿元，是根据金茂三亚截至2024年6月30日的净资产评估值约人民币1,744.10百万元；估值报告（金茂三亚希尔顿酒店）下金茂三亚希尔顿酒店于2024年8月31日的估值；及相关债权的未偿还总额及应计利息决定。金茂三亚成立于2003年8月29日，注册资本为人民币300百万元，其于本公告日期由金茂集团及海南金茂分别持有其39%及61%股权。金茂三亚仅持有金茂三亚希尔顿酒店，该酒店为一家五星级酒店，于2006年开业，拥有492间客房。酒店位于海南三亚亚龙湾国家旅游度假区，距离三亚凤凰机场30车程，距机场45公里，距离市区25公里。
土地
▍总体情况：40城土地出让金116亿元，杭州收金近29亿领衔
40个大中城市住宅用地成交74万平方米，土地出让金96亿元。杭州收金近29亿领衔，湖州居第二位逾16亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在10亿元以下。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
出让金TOP10（市本级数据）
▍宅地总价TOP5：佛山地块宅地领衔，TOP5中长三角城市占三席
宅地出让金TOP5中，无一线城市地块，在10亿元以上的地块占四席。佛山市海南区地块出让金居首。
表：全国住宅用成交总价TOP5
▍宅地单价TOP5：杭州宅地成交楼面价逾1.8万元居首
本周核心城市优质地块成交较多，杭州拱墅区地块成交楼面价18370元/平方米，居宅地TOP5单价首位。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
▍新推关注地块
本周，北京推出1宗地块，总起始价153亿元。西安新推8宗宅地，总规划建筑体量54.51万平。
企业
房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在苏州、杭州、西安、佛山等城市。其中，绿城22.24亿元摘下杭州拱墅区两宗宅地，其中石桥单元地块溢价率18.07%。
▍投融资：保利置业发行15亿元公司债，票面利率2.98%；绿城22.24亿元摘下杭州拱墅区两宗宅地，其中石桥单元地块溢价率18.07%。
房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。其中，10月15日，光明房地产集团股份有限公司宣布2024年度第七期中期票据发行结果。此次发行的债券简称为24光明房产MTN007，债券代码为102484394，期限为3年，起息日定于2024年10月14日，兑付日则为2027年10月14日，计划与实际发行总额均为8亿人民币，发行利率为3.80%。10月16日，保利置业集团有限公司发布自愿公告，宣布其全资附属公司上海保利置业于当日公开发行2024年第三期公司债券。此次债券发行规模达到人民币15亿元，期限为3+2年，票面年利率为2.98%，所得资金将用于偿还有息债务。10月17日，深业集团有限公司宣布其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）在深圳证券交易所成功上市。债券简称为24深业03，债券代码为148931.SZ，信用评级为AAA，由联合资信评估股份有限公司提供评级服务。此次发行的债券总额达到16亿元，期限为5年，票面年利率设定为2.47%，采用固定利率形式，每年付息一次。
上周，房企拿地城市主要集中在苏州、杭州、西安、佛山等地。10月14日，佛山市南海区联国置业投资有限公司以15.75亿元成功竞得里水镇胜利社区五一村地段的商住地块，楼面价约为7108元/㎡。该地块占地面积73861.65㎡，将分AB两区开发。其中，A区规划面积约62012.35㎡，容积率大于1.0且不超过3.0，建筑密度不超过28%，绿地率至少25%；B区面积约11849.30㎡，容积率不超过3.0，建筑密度不超过40%，绿地率至少25%。10月15日，杭州土拍市场迎来2宗拱墅区宅地出让，分别位于康桥单元和石桥单元，总出让面积60538㎡，规划建面128908.5㎡，挂牌起始总价约21.14亿元。最终两宗地块均由绿城摘得，其中，康桥单元地块底价成交；石桥单元地块溢价18.07%成交，共收金22.24亿元。同日，北京住总以底价2.46亿元摘得北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0017地块R2二类居住用地，住宅楼面价为1.2万/平方米，指导价为3万/平方米。据悉，该宗地用地规模约1.3万平方米，地上建筑规模约2.08万平方米，容积率1.6，限高24米。10月16日，苏州土地市场迎来2宗相城区低密宅地出让，2宗地块均位于元和街道，位置相邻，总土地出让面积53749㎡，总规划建面54286.5㎡，容积率均为1.01，建筑限高12m，总起始价8.695亿元，最终两宗地块均由无锡古运河新港投资有限公司&苏州环宏城区建设发展有限公司（蓝城+古运河投资+相城高新）底价竞得。10月18日，苏州土地市场出让3宗低密宅地，分别位于太湖新城、甪直镇、东山镇，总建设用地面积104547㎡，总规划建面106638㎡，容积率均为1.02，总起拍价13.67亿元，最终均底价成交。
▍其他重大事项成都公交集团联手华润有巢，打造国内首个公交TOD综合体锦安居
10月16日，成都公交集团与有巢联合举办媒体发布会，宣布推出国内首个公交TOD综合体城市级品牌“锦安居”。首个项目位于吉龙二街，已竣工，预计年底投入使用。“锦安居”系列产品通过高效利用成都公交集团场站土地资源，以“公交场站+社区商业+保障性住房”的创新模式，打造集“智慧交通、多域社群、幸福安居”于一体的智慧交通未来社区。
政策
住建部联合多部委介绍推动市场止跌回稳政策“组合拳”天津取消限购、限售、限价等限制性政策，多地将二套首付比例下限降至15%
住建部、财政部、金融监管总局、央行、自然资源部：介绍推动市场止跌回稳政策“组合拳”，概括为四个取消、四个降低、两个增加，增加方面，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，并将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。天津：全面取消限购。天津、西安等多地：将二套首付比例下限调整至15%。天津、成都、西安：取消限售。天津、西安、乌鲁木齐等地：取消限价。上海、重庆、西安等17地：从提高公积金贷款最高额度、取消两次住房公积金贷款时间间隔限制、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。重庆市荣昌区、资阳、安庆等5地：发放购房补贴。
表：10月14日至10月20日房地产市场重点政策及事件汇总
- 楼市数据上升
- 大中城市住宅用地
- 城市库存房量
