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10月楼市成交量整体环比上升，各线城市同步上涨，一线城市涨幅显著，广深领涨。库存面积总量环比略有下降，深圳降幅最高，为6.76%。土地方面，10月，监测城市总体供求同比下降，宅地推出量同比降逾二成，整体成交方面量价双降，一线城市成交量降近六成。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、上海、苏州、杭州等城市。其中，中国金茂底价40.13亿元摘得北京丰台区东铁营棚户区改造地块。
政策：财政部、住建部、央行等多部委落位稳地产增量政策，央行降息25BP；天津取消限购，天津、杭州、西安等地优化限价。
交易：10月楼市整体成交环比上升，各线城市同步上涨，一线城市涨幅显著，广深领涨。
土地：出让金总额同比降逾五成，宁波揽金逾150亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单16席。
交易
▍交易：10月楼市整体环比上升，一线城市涨幅显著
▍月度整体：整体环比转升，同比降幅收窄
▍一线城市：同环比均上涨，广深涨幅显著
10月，一线城市成交面积整体同环比均上涨，同环比涨幅分别为45.69%和11.58%；分城市来看，广州、深圳本月环比涨幅最大，环比分别大涨96.0%和95.3%；北京环比涨幅次之，为45.7%；上海涨幅最小，为3.7%。同比来看，广州、深圳涨幅较为明显，分别为40.6%和28.6%；北京、上海则同比仍小幅下降，分别为7.8%和4.2%。
表：一线城市成交面积同环比情况
注：1.数据截止10月26日；2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▍二三四线城市：二线整体环比下降，三四线环比上涨
10月，二线代表城市成交面积环比小幅上涨6.05%，同比则仍下降19.04%。其中，武汉、南宁、苏州环比均上涨，武汉涨幅最大，为77.05%，南宁次之，为76.56%；温州、杭州、青岛、宁波、济南则环比下跌，温州跌幅最大，为40.30%。三四线代表城市成交量同环比均上涨，环比上涨43.23%，涨幅仅次于一线城市；同比上涨17.51%，各线城市中涨幅最大，除遵义、舟山、潍坊外，其他城市均环比上涨，泰安涨幅最大，为95.98%，东莞次之，遵义则环比小幅下降9.20%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
▍库存：库存总量略有下降
监测的7个代表城市库存面积环比整体下降1.91%。其中，深圳库存降幅最大，为6.76%，广州次之，为5.25%；温州库存涨幅最大，环比上升0.82%。
图：2010年以来7个代表城市库存水平
商办
▍佛山优化楼市政策
10月24日，佛山市住房和城乡建设局等六部门联合印发通知，进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干措施。此次政策调整旨在全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建房地产发展新模式，持续推进佛山市房地产市场平稳健康发展。通知明确，取消住房交易限制性政策，居民家庭在禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道购买新建商品住房上市交易限制年限规定，商品住房自取得不动产权证之日起即可上市交易。同时，支持城中村改造与存量商品房销售相结合，优化存量商品房收购与安置，降低税费。此外，允许自持商品住房上市流通，优化规划方案调整，优化土地供应质量，改善住房供应结构，优化车位配建要求和销售政策，加大公积金购房支持力度，取消普通住宅和非普通住宅标准，规范房产经纪服务。
▍广州庆盛先行启动区展示中心挂牌
10月23日，位于广州庆盛枢纽区块的越秀iPARK粤港云谷项目首栋封顶，标志着该区域科技产业发展的新篇章。该项目占地面积39亩，计划建设企业独栋、研发楼、孵化楼等产业载体，面向研发、中试、轻生产类科技企业，旨在打造国内知名的新大学城样板区、高科技企业总部集聚区和科技企业孵化示范区。项目预计2026年投产，2030年实现稳定运营。越秀iPARK粤港云谷项目的封顶，不仅为科技企业的集聚与创新提供优质环境，还将助力区域经济转型与发展。在项目建设期间，广州南沙产业园管理局提供了全方位的筹建服务，包括完善周边配套道路、加快创智路建设以满足施工需求，临时移交附近部分道路以支持项目开发，帮助项目方进行临时借地以供工人居住，并指导消防登高场所的规划。这些举措确保了项目的高效推进与安全建设。当天，由南沙产业园管理局与越秀iPARK粤港云谷共同打造的庆盛先行启动区展示中心正式挂牌，标志着庆盛建设又取得一个阶段性成果。庆盛先行启动区展示中心位于南沙区笃学路2号，设置城市展厅、科技展览、会议会务、路演大厅等功能服务空间，充分融入现代科技元素与区域规划设计，力求打造一个集展示、交流、体验于一体的综合性平台。作为庆盛枢纽区块的对外展示窗口，该展示中心将为政企来访人员、学术科研人员、区块入驻企业和社会访客提供展览展示、会议会务、企业服务、科创交流等服务，还可为有需要的企业提供展示场地及相关服务。同时，该展示中心将积极助力区域引进优质项目、高端人才和创新资源，为庆盛先行启动区的持续发展注入新的活力与动力。
▍佳源国际正式退市
10月23日，佳源国际控股公告称，根据香港联合交易所有限公司上市委员会的决定，公司将被取消上市地位。公告显示，依据上市规则第6.01A(1)条，由于佳源国际控股未能在规定时间内恢复股份买卖，且未能公布2022年全年业绩及随后的财务业绩，清盘令未撤回或解除，资不抵债，清盘令有效，未能证明管理层及有重大影响力的人士的诚信、能力及品格不存在监管担忧，因此联交所有权取消其上市地位。佳源国际控股最后上市日期定于2024年10月28日，而上市地位将于次日即10月29日上午9时正式取消。资料显示，佳源国际控股，总部位于浙江嘉兴，2016年3月在香港联交所主板上市。该公司在中国大陆各大城市开发大型住宅与商业综合体项目。截至2022年6月30日，其总土地储备约1660万平方米，在中国拥有的物业项目共98个。去年5月2日，浙江嘉兴富豪沈天晴实控的上市房企佳源国际公告称，香港法院颁布“清盘令”，公司需清盘以偿还逾期的1450万美元债务。这使其成为此轮房企债务爆雷中，第一家被判强制清盘的在港上市百强房企。2024年6月4日，佳源国际控股在香港联交所公告称，其上市子公司佳源服务控股有限公司及其附属公司在准备2022年度业绩的过程中，发现佳源服务集团与某些实体之间存在多笔异常收支记录。初步调查结果显示，中国佳源控股集团有限公司于2022年曾绕过佳源服务董事会及高级管理层，直接指示佳源服务集团财务部将大额资金划转至明源集团投资有限公司及若干方以清偿沈天晴控制的公司的债务。由于沈天晴间接拥有中国佳源权益，鉴于其可能挪用或滥用上市子公司佳源服务的资金以及沈天晴乃公司最终控股股东，联交所对公司管理层的诚信及/或对公司管理及营运具有重大影响力的人士的诚信表示关注。佳源国际控股的股份自2023年4月3日上午9时起于联交所暂停买卖，并将继续停牌至另行通知为止。
▍凯德抛售天津盛捷奥林匹克大厦服务公寓
据凯德披露，旗下雅诗阁信托（简称CLAS)已同意将天津的一家服务式公寓出售给一家未透露价格的第三方。该交易预计将于2025年第2季度完成。这家在新加坡上市的房地产投资信托基金表示，将以高于账面价值的价格出售拥有185套服务式公寓的天津盛捷奥林匹克大厦服务公寓，更多细节将在交易完成后披露。据凯德雅诗阁信托首席执行官SerenaTeo表示，“我们通过剥离天津盛捷奥林匹克大厦服务公寓等成熟物业，不断重组CLAS的投资组合，并将收益重新部署到更优化的用途。在2024年上半年，CLAS在中国的物业占我们总毛利的1.4%。出售天津盛捷奥林匹克大厦服务公寓对我们的毛利润影响很小。”据官网显示，天津盛捷奥林匹克大厦服务公寓位于天津市中心，CBD商务区、写字楼、购物中心近在咫尺。从公寓出发前往天津站仅需约5公里车程，距离天津滨海国际机场也仅需大约22公里车程。资料显示，作为一家全球化、多元化房地产集团，截至2024年6月30日，凯德投资的资产管理规模约1,340亿新元，基金资产管理规模1,000亿新元，通过6支上市不动产投资信托基金（REITs）和商业信托以及一系列主题型和策略型不动产私募投资工具持有。凯德投资的业务横跨30多个国家的250多座城市，投资组合横跨多元资产类别，包括综合体、购物中心、办公楼、旅宿、住宅以及新经济领域，如产业园区、工业及物流地产、数据中心。
土地
▍总体情况：整体供求同比走低，成交方面量价双降
10月，监测城市总体供求同比下降，宅地推出量同比降逾二成，整体成交方面量价双降，一线城市成交量降近六成。出让金总额同比降逾五成，宁波揽金逾150亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单16席。
表：2024年10月全国300城市土地市场情况
▍各线城市：一线城市成出让金走低，二线城市均价下滑
一线城市出让金总额同比降近三成，成交均价同比下滑逾三成，成交量降近六成；二线城市供应同比降近四成，成交量降近六成，出让金总额降近六成；三四线城市供应量同比走低，成交均价增逾四成，出让金总额降幅近三成。
表：2024年10月不同城市土地市场情况
▍出让金：出让金总额同比下滑，宁波收金逾150亿居首
榜单总额同比下滑，长三角城市占据榜单16席。一线城市收金占比逾一成，宁波收金逾150亿领跑榜单。
2024年10月出让金TOP20（市本级数据）
▍宅地总价TOP10：榜单总额同比下降，深圳宝安区宅地居首
榜单总额同比下滑，入榜门槛降至17.8亿，一线城市占据榜单六席，其中深圳宝安区宅地以66.7亿成交价居首。
▍宅地单价TOP10：榜单均价同比下滑，上海杨浦区宅地领衔
榜单均价同比降逾一成，入榜门槛降至28584元/㎡，一线城市占榜单九席，上海杨浦区宅地居单价榜首位。
指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”
数据时间：截至2024年10月26日
数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象
“TOP20”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据
企业
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、上海、苏州、杭州等城市。其中，中国金茂底价40.13亿元摘得北京丰台区东铁营棚户区改造地块。
▍投融资：中交房地产集团成功发行20亿元中期票据；中国金茂底价40.13亿元摘得北京丰台区东铁营棚户区改造地块。
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。其中，10月22日，中交房地产集团有限公司宣布成功发行2024年度第二期中期票据，其中品种一和品种二的发行总额分别为8亿和12亿人民币。品种一的债券期限为2+1年，实际发行总额为8亿人民币，发行利率为3.18%；品种二的债券期限为3年，实际发行总额为12亿人民币，发行利率为3.49%。同日，厦门建发股份有限公司宣布成功发行2024年度第四期超短期融资券。此次债券简称为"24建发SCP004"，期限为178天，起息日为2024年10月22日，兑付日定于2025年4月18日，计划与实际发行总额均为1亿元。10月24日，中国建筑第四工程局有限公司宣布成功发行2024年度第二期中期票据（科创票据），简称为24中建四局MTN002（科创票据），债券代码为102484532。该票据期限为3+N年，起息日定于2024年10月23日。此次发行的基础金额为0亿元，而发行金额上限为13亿元，最终实际发行金额达到上限，共计13亿元，发行利率为2.69%。
上周，房企拿地城市主要集中在北京、上海、苏州、杭州等地。10月22日，北京市昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目CP00-1802-0005、0007、0008地块成功出让，由越秀&未来科学城以底价25.33亿元摘得，成交楼面价25004元/㎡。同日，杭州市出让一宗钱江新城二期宅地，该地块即四堡七堡单元JG1402-36地块，位于杭州天长观潮小学南侧，出让面积26990㎡，规划建面67475㎡，挂牌起始价26.62亿元，起始楼面价39454元/㎡。历经77轮角逐，该地块由杭州绿城致臻城市发展建设有限公司（绿城）以总价34.22亿元竞得，溢价率28.55%，成交楼面价达50717元/㎡。10月23日，北京丰台和通州各有一宗土地成交。其中，中国金茂以底价40.13亿元竞得丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目FT00-0512-0010、FT00-0512-0015地块R2二类居住用地，楼面价5.57万/㎡，销售指导价10.75万/㎡，浮动8％。该地块占地面积约3.33万㎡，规划建筑面积约7.21万㎡。其中，FT00-0512-0010地块用地面积2.07万㎡，容积率1.9，规划建筑规模3.89万㎡，建筑高度60米；FT00-0512-0015地块用地面积1.25万㎡，容积率2.7，规划建筑面积3.32万㎡，建筑控制高度60米。10月25日，上海六批次土地迎来出让。其中，杨浦区定海社区地块用地面积18584.12㎡，容积率2.50，规划建面46460.31㎡，起拍价31.401亿元，起始楼面价67587元/㎡，共2家竞买人（中海、保利置业）参与现场竞价，最终由中海竞得，成交总价32.13亿元，成交楼面价69158元/㎡，溢价率2.32%；宝山区大场镇地块用地面积65227.06㎡，规划建面232878.37㎡，起拍价46.12亿元，起始楼面价19803元/㎡，由华润底价竞得；闵行区浦江镇地块用地面积69492.56㎡，规划建面140630.37㎡，起拍价41.06亿元，起始楼面价29200元/㎡，由象屿底价竞得；闵行区华漕镇地块用地面积43479.87㎡，容积率2.0，规划建面86959.74㎡，起拍价29.13亿元，起始楼面价33500元/㎡，由上海城投底价竞得。
▍其他重大事项
北京大兴机场临空区拟建国际会展中心，将与北辰实业合作
10月23日消息，北京大兴国际机场临空区计划建设国际会展中心，一期项目预计2028年落成，会展中心面积将达20万平米。据悉，大兴国际机场临空区产业片区将推出160万平米的国际会展消费片区。其中，一期投产将推出20万平米的会展中心，规模超过北京首都与顺义的会展设施。该项目将与北京北辰实业集团合作，计划2025-2026年动工，2028年落成。
政策
财政部、住建部、央行等多部委落位稳地产增量政策，央行降息25BP天津取消限购，天津、杭州、西安等地优化限价
10月政策形势总结
10月，发改委：宣布围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策。财政部：宣布围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中针对房地产将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。住建部、财政部、金融监管总局、央行、自然资源部：介绍推动市场止跌回稳政策“组合拳”，概括为四个取消、四个降低、两个增加，增加方面，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，并将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。央行：宣布1年期、5年期以上LPR分别下调25BP，降至3.1%、3.6%。住建部：公布数据，1-9月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个。分地区看，江苏、上海、吉林、青海等4个地区已全部开工。
10月，各地持续落实政策。天津、海南多地取消限购。天津、杭州、青岛等多地：首套、二套首付比例下限降至15%。福州、成都等地：优化住房套数认定，按区认定首套房、多孩家庭套数核减。天津、杭州、西安、云南等地：优化限价。上海、西安、青岛等地支持提取公积金支付首付款，多地从提高公积金贷款最高额度、优化套数认定标准，支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。青岛、长沙望城区、杭州临平区等地：发放购房补贴。杭州、西安、河北等地支持“以旧换新”。银川、宜昌、信阳等地：发布收购存量房源用作保障性住房征集公告。
表：10月地方政府楼市调控重点政策一览
- 10月楼市成交量
- 10月楼市成交数据
- 楼市宅地供求
